يجتمع مائة ساحر للتخطيط لضرب سندباد و رفاقه ضربة قاضية لهم وذلك بخطف الاميرة ياسمينة لاستدراج سندباد و رفاقه، فيقوم الاخوة ميلوج بالتخفى بهيئة سندباد و علي بابا و العم علاء الدين لدخول قصر والى بغداد لخطف الاميرة ياسمينة لكنهم يقوموا بالخطأ بخطف الاميرة بدور ابنة الوالى ، و يقرر سندباد و علي بابا و العم علاء الدين و ايضا الاميرة ياسمينة الذهاب لإنقاذ الاميرة بدور من يد المشعوذين.