يعود سندباد الى بغداد ليجدها تشهد حشدا كبيرا من الناس فى مهرجان الربيع ومن الحشد يأتى رجل عجوز بحصان خشبى لوالى بغداد كهدية مدعيا استطاعة الحصان التحليق فى الفضاء طالبا الزواج من ابنة الوالى الاميرة بدور لوعد الوالى بتحقيق اى مطلب له فى حالة تحليق الحصان الخشبى فى الفضاء ، وحين يجد العجوز استحالة تلبية مطلبه يقوم بخطف الاميرة بدور ويتعرض العجوز للسطو من قبل لصوص الصحراء الذى يأخذو كل ماهو ثمين لدية بالإضافة للأميرة بدور، ويذهب سندباد و ياسمينة فى رحلة لاعادة ابنة الوالى.