يجد علي بابا مفتاح عليه رمز هلال فى قاع واحة اثناء ترحاله هو و سندباد و ياسمينة و العم علاء الدين فى الصحراء، و المفتاح هو مفتاح بيت القيثارة الذى فقدته الاميرة ضياء والتى تظهر لهم هى و مملكتها ، تلك المملكة التى تظهر يوم واحد كل مائه عام. ويقع علي بابا فى حب الاميرة ضياء و يقرر البقاء معها.













