اثناء وجود سندباد فى بغداد يأتى رجل غريب يدعى انه وليد عم حسن صديق سندباد ليأخذ حسن معه ليتعلم التجارة و سندباد بصفته صديقه الذى لايتركه فى اول رحلاته التجارية يذهب معه ، لكن يتضح ان الرجل مشعوذ ويريد استخدام حسن فى دخول كهف العفريت الاعظم الملئ بالكنوز ليحضر له حسن قنديل من داخل هذا الكهف.













