سمع سندباد نصيحه المارد سجين القدر وقصد حاكم مدينة التيسه حاملا معه اربعة سمكات من الوان مختلفة .هناك اخبره الحاكم ان المكان الذى اتى به سندباد بالاسماك هو نفس مكان مملكة اخاه الاصغر الحاكم المحمود التى اختفت بين ليلة وضحاها منذ ثلاثين عاما، ويذهب سندباد و الحاكم لتفقد البحيرة فيجد سندباد الحاكم المحمود نصف متحجر ويخبره ان زوجته الجنية هى التى فعلت به ذلك و حولت المملكه إلى بحيرة وجميع سكانها إلى اسماك ملونة واخبره ايضا ان نقطه ضعفها فى المشط الذى لا تتركه.